Durante
la primera semana del presente mes de agosto, la Compañía Colombina ECOPETROL, recibió autorización del
Gobierno para gestionar una gigantesca Emisión
de Bonos en el mercado nacional y/o internacional.
Según
la Petrolera Estatal, la autorización recibida es un procedimiento para
mantener vigentes las alternativas de endeudamiento para financiar su Plan de Inversiones de largo plazo.
ECOPETROL decidió concretar la emisión de
bonos, recibiendo la debida autorización de su Junta Directiva para una emisión
hasta por 900.000 millones de pesos.
La
Petrolera que está controlada por el Estado Colombiano y que negocia sus Acciones
en las Bolsas de Nueva York, Toronto y Bogotá
y que se sitúa entre las cuatro principales petroleras de América Latina,
realizo la subasta de sus bonos el día de ayer, la empresa que había salido con
un lote de 600 mil millones de pesos, termino adjudicando 900 mil millones, que
era lo que le había autorizado su Junta Directiva para la primera emisión.
La Emisión
tuvo una sobredemanda del 113% por
ciento, pues de los 900 mil millones ofrecidos hubo intención de comprar
por 1,9 billones de pesos; esta es la primera emisión que se realiza desde el
pasado mes de mayo, época desde la cual empezaron a subir las tasas de interés.
La
captación de recursos del público, donde la inversión mínima era de 50 millones
de pesos (un bono), ha sido la mayor en lo que va corrido del año, después de
las realizadas por Terpel, con 700
mil millones y Leasing Bancolombia
600 mil millones de pesos, y equivalió al 17,6% por ciento de las emisiones de
bonos que se han realizado este año, que según registros de la Bolsa de Valores (BVC), suman 5,08
billones de pesos.
Los
Bonos se ofertaron en plazos de vencimiento de 5, 10, 15 y 30 años con las
siguientes tasas y resultados:
La Tasa de Interés para los Bonos de 5
años fue de 3,79% mas inflación, los de 10 años 4,60% mas inflación, 15 años
4,90% mas inflación y los de 30 años 5,15% por ciento más inflación. En bonos a
cinco (5) años el monto colocado fue de 120.600 millones de pesos; a diez (10)
años la cifra ascendió a 168.600 millones de pesos. Entre tanto en bonos a quince
(15) años se consiguieron recursos por 347.500 millones de pesos, mientras que
a treinta (30) años se colocaron títulos por 262.950 millones de pesos.
La Emisión de Bonos repercutió
positivamente en las acciones de Ecopetrol, en la jornada se negociaron 201.745
millones en 3.064 operaciones, siendo la acción de la petrolera la mas
negociada con 62.693 millones con un aumento en su precio del 2,17% ($4.465).
Por
último es importante anotar que ECOPETROL
tiene aprobado por el Ministerio de Hacienda y por la Junta Directiva un cupo
de endeudamiento de 3 billones de pesos, quedándole un monto disponible para
futuras colocaciones en Colombia o el Exterior
de 2,1 billones de pesos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario